就算都是属于小型股 ETF
Not all are created equal!
这期对比是分享客户疑问
多数新手也会忽略的一点 👇
对比的是 SmallCap ETF
小型股 ETF 的大对决
IWM vs IJR 你会选择哪个呢?
他们是 AUM 最大的两个 🔝
刚好两个也都是同一家
iShares by BlackRock
所以如同上期的对比 🔙
应该要先好奇为啥要有两个? 💭
要不然依据大家爱考量的点
👉 追高回报而选 IWM
👉 不要费用高而选 IJR
五五波的情况下又很难抉择😅
其实不应该用 IJR vs IWM
虽然说两个都是小型股 ETF
但追踪的指数却是不同 ↔️
一个是标普 一个是罗素
IWM ETF 🆚 IJR ETF
👉 Russell 2000 🆚 S&P600 SmallCap
👉 1983家公司 🆚 643家公司
👉 100家左右是没有重叠的
👉 市值中位数 0.97B 🆚 2.00B
标普和罗素的定义不同
所以包含的公司也有差异
与其只用表现或费用率来对比
更重要的是哪个更适合你? 😉
依据你的财务目标 要考量:
1️⃣ 当前的趋势 哪个比较有看头
2️⃣ 哪个合适你的风险承受能力
3️⃣ 你目前的投资组合分布
而之前视频分享过的
🌟降息后 布局小市值🌟
用的数据是罗素2000
所以 ⚠️投ETF必须知道追踪的指数
鑫哥提倡的步骤
1. 先了解自身财务现状
2. 目标导向的规划
3. 现在就开始!
⚠️免责声明：
所有内容仅供参考作用，没有任何买卖建议，若出现亏损概不负责！
☢️切记！不要盲目追高回酬! ☢️ ☢️也不要人家说什么好就盲目跟从☢️
ETF入门干货系列👇
好了，这个笔记就到这边！我是你的财务规划师-鑫哥🤝 感恩你的关注 ❤️ 如果这个文章对你有帮助，哪怕只是一点点，请记得也分享给你的家人朋友！愿你我早日达到财务目标！🙌